新能源汽(qì)车车主两大难(nán)：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新进步即可(kě)解决的续航里程问题(tí)不同的是(shì)，摆在新能源汽(qì)车车(chē)主面前(qián)的补能方式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑(yí)是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支持换电的(de)汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不(bù)算(suàn)是主流(liú)的补能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源汽车车(chē)主对换电(diàn)的电(diàn)池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数(shù)量(liàng)，无(wú)法(fǎ)盈(yíng)利(lì)的充电运营(yíng)商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证(zhèng)券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新能源汽车(chē)充电(diàn)电(diàn)费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价(jià)不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复(fù)出现(xiàn)，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是一个有着极(jí)大潜(qián)力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克(kè)上(shàng)市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产业链的(de)龙头企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季(jì)度总交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将持续(xù)增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行(xíng)业(yè)的能链智(zhì)电将会(huì)迎(yíng)来(lái)广(guǎng)阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了资本(běn)市(shì)场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例(lì)高达2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按披露(lù)数(shù)据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务(wù)痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行业(yè)中(zhōng)当之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通(tōng)运输部等八(bā)部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共(gòng)领(lǐng)域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前(qián)的(de)充换电基础(chǔ)设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领(lǐng)域新能车(chē)（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电(diàn)车(chē)位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充(chōng)电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台联盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安(ān)研报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康快速发(fā)展的重要基础设(shè)施(shī)建设(shè)之一，未来将加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的(de)方(fāng)向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充(chōng)电桩投(tóu)资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中国新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业(yè)产生(shēng)了巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能(néng)源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副总工程师许海东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘(chéng)用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对(duì)应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续(xù)扩大，所(suǒ)需要的充电桩数(shù)量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数(shù)量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场(chǎng)景(jǐng)电动车均有快速补(bǔ)能的(de)需求(qiú)，更(gèng)高比例(lì)的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各国(guó)政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技(jì)术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快(kuài)充技术是当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产(chǎn)领域的相关(guān)公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基(jī)础设施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和(hé)分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城(chéng)投、国(guó)投(tóu)、环投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场已经(jīng)呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预(yù)计占比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分(fēn)散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业(yè)发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给不足(zú)；适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台不(bù)同(tóng)充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率(lǜ)低(dī)、盈利模式单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理(lǐ)等。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾(céng)点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地(dì)资(zī)源，建桩主力由此前(qián)的运营商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表(biǎo)的二线(xiàn)及(jí)新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未(wèi)来，我(wǒ)们认为充电桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本(běn)地(dì)优(yōu)质(zhì)土地资源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会有形汽(qì)车(chē)市场(chǎng)分会常(cháng)务副理事长苏(sū)晖(huī)曾公(gōng)开表示(shì)，新能(néng)源汽(qì)车下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在(zài)口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随(suí)着(zhe)各(gè)大新能源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市(shì)，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率的进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来(lái)的问(wèn)题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥(yōng)有充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资(zī)源、急需进(jìn)行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业(yè)主及目(mù)的地小区/民宿业(yè)主等(děng)。充电服(fú)务(wù)商凭借(jiè)业内(nèi)积(jī)累经验和资(zī)源，向目(mù)标客(kè)户(hù)提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服(fú)务，分(fēn)别(bié)获得对应服务(wù)收入(rù)、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解(jiě)决(jué)充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商(shān适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台g)和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先的(de)储能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思(sī)创(chuàng)成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的(de)优势，布(bù)局多元(yuán)化储(chǔ)能(néng)解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐步(bù)落地(dì)“光储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效解(jiě)决充电基础设(shè)施电(diàn)力增容扩容、快速安(ān)全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际(jì)上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服(fú)务(wù)。储能电(diàn)站的原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放(fàng)储(chǔ)存电量(liàng)。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲(xián)时(shí)段(duàn)可利(lì)用电(diàn)量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互联网平台(tái)订单来了(le)成立(lì)合(hé)资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在内的一(yī)站式(shì)服务，并联(lián)合(hé)战略(lüè)合作伙伴快(kuài)电，为(wèi)新能源(yuán)车(chē)主提供一(yī)键找好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地(dì)就近充电、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电机器人，可(kě)以为(wèi)新能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新(xīn)技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依然是充电服(fú)务商主(zhǔ)要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务模式(shì)较好(hǎo)地(dì)满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能(néng)链(liàn)智电已连接(jiē)服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电业务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们(men)希望(wàng)依(yī)托独一无二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特(tè)丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能(néng)链智(zhì)电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电(diàn)站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持(chí)服务，助力新能(néng)源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一(yī)段(duàn)时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗(shèn)透过(guò)程(chéng)中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在经济复苏(sū)的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服(fú)务(wù)整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜负手(shǒu)。

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