近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一(yī)季(jì)度经(jīng)营数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么>

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公(gōng)司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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