在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大(dà)模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出(chū)英(yīng)伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案。据(jù)集微网消(xiāo)息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年(nián)4月上半(bàn)月(yuè)，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货(huò)周期大约为(wèi)一(yī)个月，现(xiàn)在(zài)基本(běn)都需要三(sān)个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大(dà)鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需(xū)要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软(ruǎn)内部陷入AI服(fú)务器硬件短(duǎn)缺(quē)的(de)窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限(xiàn)制公司内部其他(tā)AI工(gōng)具(jù)开发团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际(jì)上从(cóng)去年6月起，英伟(wěi)达就(jiù)已(yǐ)宣布(bù)上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海外(wài)电(diàn)商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在(zài)4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出自(zì)家大(dà)模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计算资源每(měi)3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案望(wàng)为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英(yīng)伟达用于推理端(duān)计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模预(yù)计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大(dà)模(mó)型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的(de)投(tóu)入(rù)都可(kě)能远超当初。

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