过去几个(gè)月(yuè)，阿(ā)里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务(wù)，屡屡传出单独融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不再有悬念——阿里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季(jì)度(dù)及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六(liù)大(dà)业(yè)务板块的董事会名单和部分业务的(de)融(róng)资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里(lǐ)国际数字商业(yè)寻求(qiú)对外融(róng)资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计划为云智能(néng)集团引进(jìn)战略(lüè)投资，并以股东派息的方式(shì)对其分拆，实现其独立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌(diē)5％、港(gǎng)股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元，过去三个(gè)月累计下(xià)跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分(fēn)之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进行了(le)公(gōng)司24年历史以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团作为控股(gǔ)公司，持(chí)有六(liù)大业务(wù)集团（阿里云智能(néng)、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和(hé)其(qí)他业务公司。

　　阿(ā)里称此(cǐ)举是(shì)为了让(ràng)各项业务决(jué)策链路变短(duǎn)、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东(dōng)价值。在(zài)这一架构下，六大业务集团的(de)CEO在各(gè)自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集(jí)团(tuán)仍将继续(xù)由阿里巴巴集团全资控(kòng)股外(wài)，另五(wǔ)家(jiā)业务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率(lǜ)先公(gōng)布(bù)了阿里云、国(guó)际(jì)电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务(wù)接下来的调整(zhěng)计划(huà)，其他(tā)业务尚未(wèi)提(tí)及(jí)。阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席执行官张(zhāng)勇表示(shì)，阿里的三(sān)个核心战略是消费(fèi)、云和全(quán)球化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方(fāng)向。

　　阿里六大集(jí)团董事(shì)会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在六大业务中，只有云智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲(qīn)自带队(duì)。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官(guān)，这也是(shì)张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯一一个职务(wù)。

　　除(chú)了张勇之外，云智(zhì)能集团的其(qí)他董事会成员还有备受(shòu)关注、最近重(zhòng)归阿里云(yún)的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席(xí)风险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席人力(lì)官(guān)）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各(gè)子(zi)集(jí)团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来「抓」云智能集(jí)团，可(kě)以看(kàn)出(chū)对后者的(de)重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业(yè)务。张勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客户特(tè)征和发(fā)展阶段来看，云智能集团与阿(ā)里巴巴(bā)生(shēng)态系(xì)统中其他以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不(bù)同。可以说(shuō)，它(tā)更(gèng)适合成为一家与阿里集(jí)团完全独立的新公(gōng)司(sī)，而(ér)这个过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关(guān)键的是，面对大模型代表的(de)人工智能时代，阿里云即将迎来(lái)全新的历史机遇(yù)。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由于人工智能应用对(duì)算力需求(qiú)的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包(bāo)括(kuò)基(jī)于大模(mó)型(xíng)开(kāi)发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超过(gu润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素ò)20万客户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会上(shàng)，钉(dīng)钉推(tuī)出基于「通义千问」的智能功能(néng)产品集成。而(ér)未来，「通义千(qiān)问」会(huì)接(jiē)入阿里(lǐ)的全栈产(chǎn)品。

　　据财(cái)报，云业务的本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要是(shì)部门项(xiàng)目受到(dào)疫情影响而延迟交(jiāo)付等等(děng)。不过，该(gāi)集团还是很有信心。在财报(bào)发(fā)布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布(bù)了全员信。「我们有机会(huì)打造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍是重中之(zhī)重

　　此(cǐ)次列在上市计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其业绩仍(réng)算(suàn)在阿里中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分部。阿里中国(guó)商业分部(bù)主要包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分(fēn)部(bù)的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务(wù)指标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该增长主(zhǔ)要是(shì)由于淘特、淘菜菜(cài)和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马增(zēng)强了销售能力并提高运营效(xiào)率(lǜ)，经(jīng)营业绩因(yīn)而录(lù)得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经(jīng)建(jiàn)立了稳定且明确的商业模式以及清(qīng)晰(xī)的盈(yíng)利路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分部也主要(yào)组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财(cái)报(bào)显示，淘天(tiān)集团(tuán)的董事长是(shì)吴(wú)泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是(shì)戴珊(shān)。该(gāi)集团其它(tā)董事(shì)还包(bāo)括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席技(jì)术官）。

　　在消费润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素(fèi)方向，阿里的(de)另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了(le)么、「到(dào)目的(de)地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加等(děng)因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约(yuē)125亿元(yuán)，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地(dì)生活集(jí)团都(dōu)算(suàn)是(shì)阿里的核(hé)心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物(wù)流(liú)

　　张勇在电(diàn)话会上表示，当谈论全球化时，那(nà)就是阿(ā)里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数(shù)字(zì)商业(yè)集(jí)团主要(yào)包括Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季(jì)度，阿(ā)里国际商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来(lái)自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值(zhí)服务(wù)来提高变现率，而速卖通(tōng)则是(shì)本(běn)季(jì)度推出了(le)主打(dǎ)高性价比的电商平台Choice，带来(lái)了订单的双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团(tuán)的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该集(jí)团单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理(lǐ)团队等等(děng)。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易(yì)的影响(xiǎng)后润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要是国(guó)际物(wù)流履约(yuē)解决方案服务的收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务需求(qiú)的增(zēng)加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年内菜(cài)鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最(zuì)后一个集团阿(ā)里大文娱(yú)在(zài)独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述各项交易的完成取决于多种因素，而其中(zhōng)很多因(yīn)素是(shì)其(qí)无法控制的，包括(kuò)资产、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批(pī)等(děng)。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数。

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