要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研(yán)发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基(jī)础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文(wén)化(huà)旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于(yú)此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表(biǎo)示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据(jù)库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能和民众生(shēng)活(huó)密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理的(de)新思路(lù)和新方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年(nián)新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的交易和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继(jì)续发挥(huī)好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能(néng)力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环(huán)节(jié)。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日(rì)国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗)发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红(hóng)山产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业(yè)基地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期(qī)中期(qī)票据

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