“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就业(yè)数据公(gōng)布后(hòu)，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期(qī)美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来两次(cì)会议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下(xià)持(chí)续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师(shī)徐颖表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集(jí)中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际(jì)降温的(de)更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人数(shù)的(de)增加，失业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方(fāng)的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通(tōng)胀数据(jù)，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议落地(dì)前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克(kè)+不太可(kě)能在(zài)会议上决(jué)定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄(é)罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年(nián)底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期(qī)间采(cǎi)取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减(jiǎn)产的(de)可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突(tū)期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需要更多(duō)安全(quán)保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯(sī)科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北约(yuē)各(gè)国(guó)领导女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束(dǎo)人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔(ěr)纽斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外，泽(zé)连(lián)斯(sī)基6月1日(rì)在(zài)访(fǎng)问(wèn)摩尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基(jī)辅正在等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北(běi)约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会(huì)期间表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌(wū)克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上限，避免了可(kě)能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本(běn)月会议(yì)或暂停(tíng)加(jiā)息的(de)预(yù)期推动下，美(měi)元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言(yán)称国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能化(huà)分析(xī)师(shī)童长征表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系国(guó)计(jì)民生、国防(fáng)安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩的。但(dàn)要(yào)考(kǎo)虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说(shuō)，是供不(bù)应求的。因此，在当(dāng)前诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相对于(yú)整个天然橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几无影响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为目(mù)前全年国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)的(de)最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到(dào)相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一(yī)个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结(jié)合历史(shǐ)上收(shōu)储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能(néng)会(huì)更(gèng)上一(yī)层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速恢复(fù)开(女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天(tiān)然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处(chù)于(yú)历史均值(zhí)以下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充(chōng)足(zú)，对开工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏(piān)弱，各层(céng)级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单(dān)充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束的市场主体预期不(bù)同，但是整体来(lái)说此前市(shì)场对今年的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口同比数据还(hái)是不(bù)错(cuò)的(de)，反(fǎn)映国(guó)内实(shí)际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货(huò)库存持续(xù)攀升(shēng)，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇(huì)率(lǜ)波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为天然(rán)橡胶基本(běn)面(miàn)仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的(de)数(shù)量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存(cún)在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需(xū)求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货(huò)源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节(jié)后市场从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易(yì)现实，由于国内需求(qiú)复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才能刺激有效的去(qù)库(kù)和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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