因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(ch身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性ǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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