要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会(huì)在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题(tí)轮(lún)训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推(tuī)广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基础上，我国(guó)将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大(dà)显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集(jí)体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布(bù)伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就(jiù)将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作为电(diàn)力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及(jí)公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库(kù)生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目(mù)定(dìng)点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目(mù)投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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