要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiā睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面o)易商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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