兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(y上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗ī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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