要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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