要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业(yè)是作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的(de)货币(bì)政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一方阵是什么意思步强(qiáng)化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试(shì)的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家(jiā)想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘(pán)中回(huí)吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能(néng)源(yuán)复(fù)合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的(de)一(yī)致行动人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性(xìng)治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP方阵是什么意思-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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