金融(róng)界(jiè)5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次点燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业估值提(tí)升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概(gài)念的升级版(bǎn)本，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

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　　银行股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于(yú)中(zhōng)特(tè)估的后续(xù)走势，机构之间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的(de)正常(cháng)反应，而并(bìng)非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具(jù)有较强的持(chí)续性。从估(gū)值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度很(hěn)高(gāo)、波(bō)动很大但是区间回报(bào)不明显的(de)阶段，表现出典型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续(xù)低迷(mí)，4月新发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月(yuè)下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要(yào)时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩(jì)驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相(xiāng)比，有买方(fāng)更(gèng)加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特估(gū)龙头在连(lián)续(xù)涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的(de)龙头(tóu)股在当前位(wèi)置对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的(de)理由(yóu)，但当一只中(zhōng)特估龙头(tóu)股在(zài)两三(sān)个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了(le)短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布(bù)公(gōng)告(gào)称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流(liú)入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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