民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察(chá)中国出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国(guó)企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会(huì)客(kè)户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商(shāng)明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大(dà)型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非(身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年(nián)一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的rong>对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更(gèng)多(duō)人流(liú)来(lái)自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美(měi)跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有关，部(bù)分采购商(shāng)已经不(bù)直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发(fā)达国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群像》

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