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科兴是美国的还是中国的猛降近80%！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举减持！

　　因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　猛降近80％！750亿巨(jù)头突发利空(kōng)，蔡嵩松(sōng)大举减持！

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(m科兴是美国的还是中国的iàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混科兴是美国的还是中国的合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

科兴是美国的还是中国的>　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　猛降近(jìn)80％！750亿巨(jù)头突(tū)发利空，蔡嵩松大(dà)举(jǔ)减持！

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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