财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破(pò)进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单(dān)对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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