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郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的沿着三条投资范式，“中特估”重点关注方向有这些

　　一、“中特估”投(tóu)资范式(shì)之(zhī)一：低估(gū)值、高分红

　　低估值、高分红，是包括(kuò)能源链、“一带一路”和运营(yíng)商在内的“中特估”方向最鲜明的(de)共同(tóng)特(tè)征：1）截至2022年(nián)底(dǐ)，能源链、“一(yī)带一路(lù)”和运营商(shāng)PB估值分(fēn)别(bié)处于2016年以来的16.8％、5.8％和14.9％分位。而即便经历(lì)年郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的(nián)初以来的(de)大幅上涨后，当前这些板块估(gū)值仍处于历史平均水平附近(jìn)。2）与此同时，能源链、“一带一路(lù)”和运营商股息率(lǜ)显著高于市场整体(tǐ)，较高(gāo)的分红也成为其进可攻、退(tuì)可守的重要(yào)支撑。

　　二(èr)、“中特估”投资范式之(zhī)二：政策的持(chí)续支撑和(hé)催(cuī)化

　　政策持续(xù)支撑和催(cuī)化，成为“中特估”中“一带一路”和(hé)运营商板块(kuài)修(xiū)复的重要(yào)驱动。

　　1）“一带一路”：在“一带一(yī)路”十周年之际，从沙伊和解、中俄(é)深化合作联(lián)合声明、中巴(bā)联合声明等，以(yǐ)及(jí)后续5月召开(kāi)在即的第三届(jiè)“一(yī)带一路”国际合作高峰论(lùn)坛(tán)，“一(yī)带一路”相关利好不断(duàn)，板块行情得到催化。

　　2）运营(yíng)商(shāng)：去年10月以来，数字经济上升为国家战略，相关政策密集出台。今年国务院改组又(yòu)新设国(guó)家数(shù)据局。运(yùn)营商(shāng)作为(wèi)“数字经济(jì)”的基(jī)础设施，持续(xù)得到(dào)催化。

　　三、“中特估”投资范式(shì)之三：景气修复预期

　　2023年(nián)中国(guó)复(fù)苏(sū)+人民币升值(zhí)的全年(nián)宏观主线驱(qū)动(dòng)盈(yíng)利能(néng)力修复，带动(dòng)能源链(liàn)整(zhěng)体(tǐ)性(xìng)上涨。1）能源产(chǎn)业链作为原材(cái)料高(gāo)度依赖海外供应、同时下(xià)游需(xū)求基本集中在国内市场的方(fāng)向(xiàng)之一，将充分受益于(yú)人民币升值的宏观(guān)趋势。2）中国(guó)经济复苏，下游领(lǐng)域需求(qiú)预(yù)期回(huí)暖(nuǎn)，能源产业链尤(yóu)其是行业龙头盈利已在修复。

　　四、沿着三(sān)条(tiáo)投(tóu)资(zī)范式，“中特估”重点关(guān)注哪些方向？

　　除(chú)了能(néng)源链、“一(yī)带(dài)一路”和运营商等(děng)之外，当前我们建议关注机械(xiè)（造(zào)船）、交运（公路、铁路(lù)、港口(kǒu)）、大型银行等(děng)细分方(fāng)向。

　　1）机械（造船）：船(chuán)舶制造业作为(wèi)国家重点支持(chí)的战略性(xìng)产业之(zhī)一，近年来(lái)经历了行业调整和产能过剩的(de)困境，但近期板块景气已在(zài)改善：一(yī)方面，随着全球航运市场需(xū)求正在增(zēng)长，带来包括化学品船与(yǔ)成品油轮(lún)船(chuán)的订单大幅提升。另一方面，国企改(gǎi)革推动造船(chuán)企业(yè)重组整合和产(chǎn)能(néng)优(yōu)化之下，国内船舶制造业已在逐步实现结构调整和产能优化。

　　2）交运（公路、铁路、港口）：五一期间(jiān)各项数据恢复良好(hǎo)。业(yè)绩确定性(xìng)强，承诺高分红，类债属性(xìng)突(tū)出。经济增速下行，高速公路、铁路、港口资产稳健性凸显(xiǎn)，业绩(郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的jì)成(chéng)长及确定性较高。同(tóng)时近几年，高速公路(lù)及铁(tiě)路板块(kuài)上市公司更加注重投资人回(huí)报，多家公司发布股(gǔ)东回报(bào)计划(huà)，大幅(fú)提高(gāo)分红比例(lì)以及(jí)承诺未(wèi)来几年高分红(hóng)水平，给投资人带来确(què)定性的高股息回(huí)报。

　　3）大型银(yín)行：经(jīng)济复苏大(dà)背(bèi)景下融资需求(qiú)回暖，基(jī)本面(miàn)有支撑，板块估值(zhí)也具备修复空间(jiān)。2023年以来(lái)，信贷需(xū)求连(lián)续三个月超预期回暖，在稳增长(zhǎng)和扩投资(zī)的政策基调下，后(hòu)续信贷、社融(róng)仍有望平稳增长。此(cǐ)外，作(zuò)为业绩稳(wěn)定且高分红的板块，当前银(yín)行(xíng)PB估值处于2016年以(yǐ)来(lái)11.6％的较低(dī)位置，修复空间较大。