因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

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　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（W大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看STS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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