要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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