要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮(lún)训班。易(yì)会满指出(chū)，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创(chuàng)业(yè)的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政(zhèng)策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥(huī)消费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提前公告(gào)了关于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一(yī)，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类资(zī)产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)规则(zé)，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和(hé)投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治(zhì)理的新思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术(shù)优势(shì)、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新能(néng)源(yuán)汽车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费(fèi)者购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多(duō)层次资(zī)本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈(tán)判传出苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义利(lì)好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温令美(měi)元指数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安(ān)银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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