要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉布(bù)由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉g>

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】