兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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