近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好)的(de)平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航(háng)运输共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度(dù)显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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