兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人