预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套利的机会(huì)获(huò)利(lì)，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了(le)一个(gè)投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计(jì)算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内(nèi)容(róng)，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的(de)机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的本初是谁收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其(qí)资(zī)产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gā本初是谁o)，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风(fēng)险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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