财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注(zhù)。

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