近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营(yíng)业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行(xín2024年房价会继续下跌吗g)业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及(2024年房价会继续下跌吗jí)预期(qī)，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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