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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发(fā)，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)本初是谁、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务(wù)划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却(què)不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复(f本初是谁ù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增(zēng)加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

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