新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程(chéng)和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续航(háng)里程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问题(tí)不同的(de)是，摆在(zài)新能源(yuán)汽车车主面乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里前的补能方(fāng)式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能(néng)方(fāng)式(shì)。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的(de)电池(chí)质量有所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求(qiú)的充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引着(zhe)无数(shù)玩家(jiā)前仆后继(jì)地(dì)进场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能(néng)链智电(diàn)发(fā)布2022年(nián)第四季度及全年(nián)未经审计财务报告(gào)。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额超(chāo)过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额(é)超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动(dòng)汽(qì)车将持续增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业(yè)的(de)能链(liàn)智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注(zhù)。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三(sān)方(fāng)充电网络(luò)运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智电市(shì)值(zhí)已超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的(de)充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的(de)痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电(diàn)服务行(xíng)业中(zhōng)当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能(néng)车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务(wù)区充电车位占比不低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟(méng)数据，2022年(nián)公共充(chōng)电桩(zhuāng)直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联(lián)盟内成员(yuán)单位(wèi)总计上(shàng)报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需(xū)求(qiú)进行预(yù)测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场健康快速(sù)发(fā)展的(de)重要基础设(shè)施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能(néng)源汽车(chē)渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新能源汽(qì)车(chē)市场不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国(guó)内充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产(chǎn)量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车(chē)保有量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全球市(shì)场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总体狭义乘用(yòng)车销(xiāo)量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东(dōng)对新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场则(zé)更(gèng)为看好。据(jù)其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基(jī)础设(shè)施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术(shù)进步(bù)的重要(yào)发展方向。天风证券(quàn)研(yán)报指出(chū)，除了在自家停车位等可以长时(shí)间停放的(de)场景下，在(zài)短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实(shí)现(xiàn)快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆(lù)续(xù)上市(shì)。

　　然而，公共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技术门(mén)槛相(xiāng)对较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩(wán)家可(kě)以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环(huán)投、商业地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国充电市(shì)场已经呈现出(chū)分(fēn)散化(huà)的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个(gè)APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度(dù)看(kàn)，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)网络建设(shè)呈结构性供(gōng)给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原因在于运(yùn)营商(shāng)自建(jiàn)桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变(biàn)为地方国(guó)企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获(huò)得市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)有望维持建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现在城乡供应格(gé)局的巨大(dà)差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会(huì)有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应(yīng)当给予高度重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已落入了(le)“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的(de)是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至三(sān)四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来的(de)问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业(yè)将会(huì)在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出(chū)的一站(zhàn)式解决方案，目标客(kè)户包含地(dì)方国企、地方小工(gōng)商业(yè)业主及目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务(wù)商凭借(jiè)业(yè)内(nèi)积累(lèi)经验和资源，向目(mù)标客户(hù)提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合(hé)服务，分别获得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电(diàn)服务全包(bāo)模式有效(xiào)解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的问题(tí)，同时可对接(jiē)充(chōng)电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体验。能提供(gōng)全包模式(shì)的企业(yè)不多，第三(sān)方充电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的(de)储能系统(tǒng)集(jí)成商与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用(yòng)户(hù)、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服(fú)”一体化充电(diàn)站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健(jiàn)康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能(néng)、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实际上便是(shì)储能(néng)电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充(chōng)电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时(shí)，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统(tǒng)稳定，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立合资公司(sī)——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是(shì)成为民众出(chū)行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联(lián)合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等(děng)便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的(de)需(xū)求(qiú)。

　　此外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还推出充电机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不(bù)过，通过充(chōng)电机器人进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结(jié)合新(xīn)技(jì)术的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业绩持(chí)续(xù)增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第(dì)四季度净收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单(dān)，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接(jiē)服(fú)务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希(xī)望(wàng)依托(tuō)独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳(tàn)减(jiǎn)排(pái)，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助(zhù)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业(yè)建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场高速发(fā)展，已成(chéng)为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和补能(néng)问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的(de)两(liǎng)大(dà)难(nán)。但随(suí)着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及(jí)新应用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来(lái)服(fú)务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应用(yòng)场(chǎng)景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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