兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了(le)。

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