财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣(rón1cc的水等于多少克，1cc水是多少克g)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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