民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业42周是几个月，42周是几个月保质期(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉(shè)及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境(jìng)内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(42周是几个月，42周是几个月保质期xiāng)匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入(rù)的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是(shì)为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额影(yǐng)响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观(guān)调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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