“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率(lǜ)拉(lā)升，对(duì)利(lì)率前(qián)景更敏感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次(cì)会议(yì)期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹(dàn)的打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性(xìng)。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人(rén)数(shù)减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三(sān)个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本是60年(nián)代以来(lái)的(de)最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不(bù)会引(yǐn)发(fā)市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需(xū)矛(máo)盾(dùn)仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工(gōng)资上(shàng)涨压力开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预(yù)期(qī)，工资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通(tō一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不ng)胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储进一步(bù)加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大时(shí)继(jì)续加息(xī)。美联储利率(lǜ)会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行，随着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味着更多的(de)不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互(hù)争(zhē一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不ng)吵(chǎo)，美国(guó)、加拿(ná)大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕(cán)食该集(jí)团的(de)市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油(yóu)价可能(néng)会在(zài)年(nián)底前自行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易(yì)员(yuán)永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特(tè)在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支(zhī)持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部(bù)长(zhǎng)们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰(lán)只(zhǐ)是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获(huò)得安(ān)全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成员(yuán)国，而(ér)只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层(céng)面来看，美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美(měi)联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息(xī)的预期(qī)推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘首(shǒu)等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合(hé)约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整数(shù)关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被破(pò)，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市(shì)场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原(yuán)料(liào)，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全(quán)球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实(shí)：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当(dāng)前诡(guǐ)谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全年交(jiāo)割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据(jù)交割(gē)品的供求判断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会更上一(yī)层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢(màn)，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季(jì)到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全(quán)球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经(jīng)由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处(chù)于历史(shǐ)均值以下(xià)的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化(huà)高级分析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于(yú)低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲(bēi)观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本(běn)企业(yè)产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供(gōng)需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说(shuō)此前市场(chǎng)对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今年以来(lái)国(guó)内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出(chū)口同(tóng)比数(shù)据(jù)还(hái)是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实(shí)际需求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于(yú)汽车(chē)刺(cì)激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库(kù)存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波(bō)动；另一方(fāng)面美联储加息(xī)进程(chéng)，以(yǐ)及美国(guó)银(yín)行危机(jī)和美债上限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观面预(yù)计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国(guó)内经济回(huí)暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走(zǒu)势(shì)的主要因(yīn)素，随(suí)着(zhe)各产(chǎn)区开割(gē)后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数(shù)量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易(yì)预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国内(nèi)需求(qiú)复苏(sū)不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去(qù)库和(hé)资金再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减(jiǎn)）

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