“非(fēi)农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据公布后，美(měi)国国债(zhài)价(jià)格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来两次会(huì)议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道(dào)琼斯(sī)工(gōng)业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数(shù)连续两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布油均三(sān)周来(lái)首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国(guó)非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人(rén)，好(hǎo)于市场预期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业(yè)人数(shù)减少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出(chū)，5月非农就业报告也显示(shì)出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继(jì)续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进(jìn)一步(bù)加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储(chǔ)6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关(guān)注(zhù)后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大(dà)时继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数(shù)在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题落地，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的(de)不确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍(réng)然不(bù)明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西(xī)等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投(tóu)机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能(néng)源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市场(chǎng)稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎(hū)支持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道(dào)：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在(zài)六个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日(rì)，乌克兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基(jī)在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻(wén)发布会(huì)上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到(dào)声音(yīn)，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证(zhèng)，有资(zī)格(gé)成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报(bào)道(dào)称(chēng)，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期(qī)加(jiā)入北约一(yī)事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期(qī)间表(biǎo)示(shì)，哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季德国不认为北约(yuē)应该在(zài)近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅速成为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过(guò)债务(wù)上限(xiàn)法案(àn)，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美元的(de)债(zhài)务上限，避免了(le)可能出现的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期(qī)推(tuī)动(dòng)下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格(gé)表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市(shì)场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社(shè)商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱(ruò)振荡。综(zōng)合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为(wèi)核(hé)心展开的新(xīn)一(yī)季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生(shēng)、国(guó)防(fáng)安全的重要战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对于(yú)全球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从(cóng)中国本身的天然哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整个天然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说非常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体的供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是交割品的(de)话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目(mù)前全年国(guó)产全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的(de)一(yī)个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如果国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分(fēn)析师(shī)胡(hú)华钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季(jì)节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由(yóu)差变好。但是(shì)由于(yú)目前天然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏(piān)低(dī)，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国(guó)东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨量虽(suī)然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能化高级(jí)分析师(shī)曹璐表示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订(dìng)单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需(xū)求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因内销出(chū)货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控制成(chéng)品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，胡华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要(yào)是不同的(de)市场主(zhǔ)体(tǐ)预期(qī)不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内实(shí)际(jì)需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激(jī)政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需(xū)求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波(bō)动；另一方(fāng)面美联(lián)储加息进程，以及美(měi)国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济(jì)回暖等(děng)，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价(jià)走(zǒu)势(shì)的(de)主要因(yīn)素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然(rán)偏(piān)慢，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们(men)中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情(qíng)况下，后(hòu)续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从下(xià)半(bàn)年来(lái)看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺(quē)影(yǐng)响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内，对国(guó)内(nèi)现(xiàn)货(huò)端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经出现一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需(xū)求复(fù)苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整(zhěng)体来看，她(tā)表示(shì)短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的(de)意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有删(shān)减）

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