金融界5月22日消息 日(rì)本股(gǔ)市走出了泡沫(mò)经济崩溃以来的(de)阴(yīn)霾(mái)，再创新(xīn)高。

　　22日收盘，日本股市主要股指(zhǐ)日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也是自日本泡沫经济(jì)崩溃以来的最高收盘价。今(jīn)年以来，日经225指数涨超19%。

　　对(duì)此(cǐ)，高(gāo)盛表(biǎo)示日本可能正接近十年(nián)一遇的牛(niú)市。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力量

　　对(duì)于日本股(gǔ)市爆(bào)发，海外资金是不可或缺的(de)力量。数据(jù)显示，海外投资(zī)者对日本(běn)股票需求稳健。根据日本交易所集(jí)团，4月海外投(tóu)资(zī)者(zhě)净买入价(jià)值2.15 万亿(yì)日元（约合(hé)157亿(yì)美元(yuán)）的日(rì)本股票(piào)，为(wèi)2017年10月以来(lái)最大规模的(de)外(wài)国(guó)人净(jìng)购买(mǎi)量。

　　不过，日本企业部门仍然(rán)是日本股(gǔ)票的最大净(jìng)买家，年初至今(jīn)的买(mǎi)入(rù)量为1.1万(wàn)亿(yì)日元。

　　股神巴(bā)菲(fēi)特成为日本股市爆发导火索

　　尤其(qí)是股神巴菲特的出手(shǒu)，成为(wèi)日本股(gǔ)市(shì)爆发的(de)导火(huǒ)索。

　　2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下称(chēng)“伯(bó)克(kè)希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五大(dà)贸易公司每家略高于5%的(de)股份。这五大(dà)贸易公司分别(bié)是(shì)伊藤忠商事、三菱商事(shì)、三井物产、住友商事和(hé)丸红(hóng)。自首次披露之(zhī)后，巴菲特已3次购买并扩(kuò)大(dà)了对日本五大商社的股份(fèn)持有(yǒu)量。

　　从近期数据披(pī)露可(kě)以(yǐ)看(kàn)出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的(de)股票比在美国以外任何其他国家都(dōu)多。今年早(zǎo)些(xiē)时候，巴(bā)菲(fēi)特增(zēng)持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日(rì)本股票(piào)。现年92岁的他还在(zài)上个月罕(hǎn)见地访问日本(běn)。

　　在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样(yàng)说到(dào)：

　　投资日本商社(shè)的决定其实非常简单，也非常容易理(lǐ)解，我(wǒ)们可能和这五家(jiā)公司都有过(guò)业务来往。从整体(tǐ)来看(kàn)，这些(xiē)公(gōng)司能够支付不(bù)错(cuò)的分红(hóng)，在某些情况(kuàng)下也会回(huí)购股票，我们也能很好地理解他们所拥有的一大堆业(yè)务，同时我们还能通过融(róng)资(zī)解决汇(huì)率(lǜ)风险(xiǎn)问(wèn)题。所以我们就开始购买了(le)，甚至这(zhè)件(jiàn)事情一开始我都没有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本之行的(de)部(bù)分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非(fēi)保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴(bā)菲(fēi)特的接班人），因(yīn)为接下来双方身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴(bā)菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴菲特(tè)再次用行(xíng)动告诉大(dà)家姜还(hái)是老的辣。

　　除(chú)了巴菲特，还有其他(tā)大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的(de)行动中。4月初造访日本(běn)东(dōng)京(jīng)的还有(yǒu)美国对冲(chōng)基金Point72创始人(rén)史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处(chù)，据《金融时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日(rì)本(běn)市场的运营牌照。

　　巴菲特看好日(rì)本(běn)股市(shì)的什(shén)么？

　　1、基本面的变化

　　据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并(bìng)财报(bào)（国(guó)际会计(jì)准则）于5月9日全部出炉。日本5大(dà)商社的(de)合计(jì)净(jìng)利润超过约4.2万亿日(rì)元，增(zēng)至美国(guó)著名(míng)投资家沃(wò)伦·巴菲特开始大量持(chí)股的2020财年（截(jié)至2021年(nián)3月）的(de)4倍以上(shàng)。

　　日本5大商社的合计净(jìng)利(lì)润在(zài)短短2年时间里增加身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性到了4.3倍。股价也上涨到了巴菲特宣布持有股票的2020年8月(yuè)的1.8倍(bèi)-3.3倍。远(yuǎn)远超过巴菲特(tè)重仓的美(měi)国苹果和美国可口可乐(lè)股(gǔ)票的上涨(zhǎng)率。

　　2、地缘政治格局的变化

　　国(guó)泰(tài)君安国(guó)际宏观在研报中指出在过(guò)去的三十(shí)年中，日本经历(lì)了(le)漫(màn)长而痛苦的通缩，也被认(rèn)为(wèi)将会(huì)撤离世(shì)界舞台的中心。但其并(bìng)没有完全失去竞争优势，与此同时，在国际(jì)格(gé)局大变化的背景下，日本经(jīng)济的边际变(biàn)化值得研究并重视。

　　国(guó)泰君安表示在(zài)新的地缘(yuán)政治格(gé)局下，日本(běn)在亚太(tài)格局中扮演了(le)更加(jiā)重(zhòng)要的(de)角色，同时日本在(zài)芯片等(děng)产业发展中野心(xīn)勃(bó)勃，这都成为了(le)边际(jì)上的重要变(biàn)量。仔细观察日(rì)本的经济脉络，我(wǒ)们也(yě)会发现日本的设备投资开(kāi)始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因(yīn)，也(yě)暗(àn)合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚(shèn)至略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政(zhèng)治格局，在全球(qiú)动荡的大背(bèi)景(jǐng)下(xià)反而(ér)成为了“避(bì)风港”。与此同时，劳动力的下滑趋势固然不可避免，但(dàn)良好的医疗体系以及人(rén)工智能的发展，也意味着劳动力萎缩的风(fēng)险在一定程度上出现了下降。

　　3、日本监(jiān)管层的推动

　　近(jìn)年来，日本监管层持续推动企业(yè)经营(yíng)能力(lì)的(de)改(gǎi)善(shàn)和(hé)价值(zhí)的(de)修复(fù)，其(qí)中敦(dūn)促企业对投资者提高回(huí)报(bào)、鼓励(lì)企业公(gōng)开回购成为改革重要抓(zhuā)手(shǒu)。尤其是在今年3月底，东京证券交易(yì)所为了改变(biàn)大量个股股价(jià)跌破净值的情况(kuàng)，发布(bù)《关于实现(xiàn)关注资金成本(běn)和股(gǔ)价经营要求》要(yào)求上市(shì)公司(sī)提高企业价值和(hé)资(zī)本效率从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀起一(yī)波回(huí)购热潮(cháo)。

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