兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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