民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù在职教育是什么意思，补充在职是什么意思)备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的(de)外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临(lín)较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于(yú)保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转移主要流(在职教育是什么意思，补充在职是什么意思liú)向东南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像》

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