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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.康师傅是哪国的牌子？5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油康师傅是哪国的牌子？及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及下属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头(tóu)康师傅是哪国的牌子？良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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