财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng室外残室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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