兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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