要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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