民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户(hù)群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单(dā母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理n)相关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(g母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理uó)最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国最大的(de)进出口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一(yī)路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关(guān)税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的(de)商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也(yě)开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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