财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传40kg是多少斤媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dà40kg是多少斤i)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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