金融界(jiè)5月(yuè)22日(rì)消息 日(rì)本(běn)股市(shì)走出了泡沫经济崩溃以来的阴(yīn)霾(mái)，再创新高。

　　22日收盘，日(rì)本股市主要股指(zhǐ)日经225指(zhǐ)数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来(lái)近(jìn)33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高收盘价。今(jīn)年以来，日(rì)经225指(zhǐ)数涨超19%。

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　　对此，高盛表(biǎo)示日本可能正接近十年一遇的牛市。

　　海外(wài)资(zī)金是不可或缺力(lì)量(liàng)

　　对于(yú)日本股市爆(bào)发，海外(wài)资金是不可或缺(quē)的(de)力量(liàng)。数(shù)据显示，海外(wài)投资者对日本股票需求稳健(jiàn)。根(gēn)据日本交易所集团，4月海外投资(zī)者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合(hé)157亿美元）的日本(běn)股票，为(wèi)2017年10月以(yǐ)来最大规模的外国人净购买量。

　　不过(guò)，日本企业部门仍然是日本股(gǔ)票(piào)的最(zuì)大净买家，年初至今的(de)买入(rù)量为(wèi)1.1万亿(yì)日元。

　　股(gǔ)神巴菲特成为日(rì)本股市爆发(fā)导火(huǒ)索

　　尤(yóu)其是股神巴菲特的出手，成为(wèi)日本股市爆发的导火索。

　　2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的(de)伯克希(xī)尔(ěr)·哈撒韦公(gōng)凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音司（下称“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其收购(gòu)了日(rì)本前五大(dà)贸易(yì)公司每家略高(gāo)于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司分别是(shì)伊(yī)藤忠商(shāng)事、三菱商事、三井(jǐng)物产、住(zhù)友商(shāng)事和丸红。自(zì)首次披露之后(hòu)，巴菲特已3次(cì)购买并扩大了对日本五大商社的(de)股(gǔ)份持(chí)有量。

　　从近期(qī)数据(jù)披露可以看出，伯克希尔哈(hā)撒韦目前在日本持有的股票比在(zài)美(měi)国(guó)以外任(rèn)何其他国家(jiā)都(dōu)多。今年早些时(shí)候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁(suì)的(de)他还在上个月罕见地访(fǎng)问(wèn)日本(běn)。

　　在5月初巴菲特股东(dōng)大会上，巴菲(fēi)特(tè)就(jiù)这样说到(dào)：

　　投资日本商社的决定(dìng)其实非(fēi)常简单，也非常(cháng)容易理(lǐ)解，我(wǒ)们可能(néng)和这五家公(gōng)司都(dōu)有(yǒu)过业务来(lái)往。从整体来看，这些公(gōng)司能够(gòu)支付不错的分红，在某些(xiē)情况下也会回购股(gǔ)票，我们(men)也能很(hěn)好地理解(jiě)他(tā)们所拥有的一大堆业(yè)务，同时(shí)我(wǒ)们还能通(tōng)过融资解决(jué)汇(huì)率风险问题(tí)。所以我们就开始购买了，甚至(zhì)这件事情一开始(shǐ)我(wǒ)都没有告诉(sù)阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行(xíng)的(de)部分(fēn)原因是为了向这些公司介(jiè)绍阿贝(bèi)尔（伯克(kè)希尔非保险业务副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被(bèi)视为巴(bā)菲特的接(jiē)班(bān)人），因为(wèi)接下来双方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如(rú)今看，提前三(sān)年布局的巴菲特已经赚(zhuàn)麻(má)了(le)，巴菲(fēi)特再(zài)次用行动告诉大家(jiā)姜还是老(lǎo)的辣。

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓的行动中。4月初造访(fǎng)日(rì)本东京(jīng)的还有美(měi)国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在(zài)今(jīn)年(nián)早些时候决定(dìng)重新在东京开设办事处，据《金融时报(bào)》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照(zhào)。

　　巴菲特看好(hǎo)日本股市的什么？

　　1、基本面的变化(huà)

　　据日(rì)经中文(wén)网，日(rì)本(běn)综合商(shāng)社(shè)的2022财年（截至(zhì)2023年(nián)3月）合并财报（国际会计(jì)准则(zé)）于5月(yuè)9日全(quán)部出(chū)炉。日本5大商(shāng)社的(de)合计净(jìng)利润超过(guò)约4.2万亿日元，增至(zhì)美国著名(míng)投资家沃(wò)伦·巴菲特开始大量持股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上。

　　日本5大商社的合计净利润在(zài)短短2年时间里增(zēng)加到(dào)了(le)4.3倍。股价(jià)也上涨到了巴菲特宣布持有股票的2020年8月的1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超过巴(bā)菲特(tè)重仓的(de)美国(guó)苹果(guǒ)和美国可口可乐股票的(de)上涨率。

　　2、地缘政(zhèng)治格局的变化

　　国泰君(jūn)安国(guó)际(jì)宏观在研(yán)报(bào)中(zhōng)指出在过去的三十年(nián)中，日本(běn)经历了漫长而痛苦的通缩，也被(bèi)认为将会(huì)撤离世界舞台的中心。但其并没有完全失去竞争优势，与此同时，在国际格局大变化的(de)背景(jǐng)下，日本经(jīng)济的边际变化(huà)值(zhí)得研究并重视。

　　国泰君安表示在(zài)新(xīn)的地缘政治格局下，日本在亚太格局(jú)中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时日本在(zài)芯片等产业发展中野(yě)心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的(de)重要变(biàn)量。仔细观察(chá)日本的经济(jì)脉络，我们也会发现日本的设备投(tóu)资开始进入加速期，这背后(hòu)有产业自身发展的原因，也暗合地(dì)缘变(biàn)迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳(wěn)定甚(shèn)至略显僵化的政(zhèng)治格(gé)局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避(bì)风(fēng)港(gǎng)”。与此(cǐ)同时，劳(láo)动力的(de)下滑趋(qū)势固然(rán)不可(kě)避免，但良(liáng)好的医疗(liáo)体系(xì)以(yǐ)及(jí)人工智能(néng)的发展，也意味着劳动(dòng)力萎缩(suō)的风险在一定程(chéng)度(dù)上出现了下降。

　　3、日(rì)本监管层的推动

　　近(jìn)年来，日本(běn)监管层持续推动企业(yè)经营能力的改(gǎi)善(shàn)和(hé)价值的修复，其中敦促(cù)企业对投资者提(tí)高回报、鼓励(lì)企业公(gōng)开回购成为改革重(zhòng)要抓手。尤(yóu)其是(shì)在(zài)今(jīn)年3月底，东京(jīng)证券交(jiāo)易所为了改变大量个(gè)股股价跌破(pò)净值的情(qíng)况(kuàng)，发布《关于实现(xiàn)关(guān)注资金成(chéng)本(běn)和股(gǔ)价经营要求》要求上(shàng)市(shì)公司(sī)提(tí)高企业价值(zhí)和资本效率从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀(xiān)起一波回购热(rè)潮(cháo)。

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