要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部乔布斯为什么把苹果给库克门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)乔布斯为什么把苹果给库克议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】