兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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