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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等(děng)因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套(tào)期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货(huò)市场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家的盈利(lì)能力大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一(yī)季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预(yù)测其今年全(quán)年(nián)营业(yè)收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有(y中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家ǒu)不确定性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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