关注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络(luò)上曝光的(de)照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要(yào)原材(cái)料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商品期(qī)货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油(yóu)粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期(qī)面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思)增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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