财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于(yú)大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的(de)场景生(shēng)成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的(de)装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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