金融界5月22日消息 悄(qiāo)然之(zhī)间(jiān)，已经崩(bēng)盘了33年的日本(běn)股市竟然(rán)奇迹般的(de)活(huó)过来了(le)，甚至还在不(bù)断(duàn)挑战(zhàn)新(xīn)高，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来的(de)最高收盘价(jià)。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日本股市几经挣扎但(dàn)是(shì)最终都黯淡收场，但是似乎这次有(yǒu)点不一样的(de)味道，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇(yáo)旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政治(zhì)的(de)变动使(shǐ)得日本(běn)股市变得微妙起来(lái)。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不可或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日(rì)本股市(shì)爆发，海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺的力量(liàng)。数据显示，海外投资者(zhě)对日本股票需求(qiú)稳健。根据日本交易所集(jí)团，4月海(hǎi)外投资(zī)者净(jìng)买入价值2.15 万亿日(rì)元（约合157亿美(měi)元(yuán)）的日本股票(piào)，为2017年10月以(yǐ)来最大规(guī)模的外国人净购买量。不(bù)过(guò)，日本企业部(bù)门仍然是(shì)日本股票的最大净买家，年初至(zhì)今(jīn)的买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其(qí)中也包括在3年前就“闻到(dào)”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特(tè)掌管(guǎn)的伯克(kè)希尔·哈(hā)撒韦公司（下(xià)称“伯克(kè)希尔”）首次披露(lù)，其收购了日本前五(wǔ)大(dà)贸易公司(sī)每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分(fēn)别是伊藤(téng)忠商事、三菱(líng)商事、三(sān)井物产、住(zhù)友商事和丸红。自首(shǒu)次(cì)披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日(rì)本五(wǔ)大商社的股份持有(yǒu)量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目(mù)前在日本持有的股(gǔ)票比在美国以外任(rèn)何其(qí)他国家(jiā)都(dōu)多。今(jīn)年早些时(shí)候，巴菲特(tè)增持(chí)了日本五大(dà)商社，并暗示将进(jìn)一步投资日本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在上(shàng)个(gè)月罕(hǎn)见地亲(qīn)自访问日本。

　　对(duì)于为何在这个(gè)时点，不断增持日本股(gǔ)票？在5月初(chū)巴菲特(tè)股(gǔ)东大会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日(rì)本商社的决(jué)定(dìng)其实非(fēi)常简单(dān)，也非(fēi)常容(róng)易理(lǐ)解(jiě)，我们可能和这五家公(gōng)司都有过(guò)业(yè)务来(lái)往。从整体来看(kàn)，这些公司能够支付不错(cuò)的分(fēn)红，在(zài)某些情况下也会回购股(gǔ)票，我们也(yě)能很好地理解(jiě)他们所拥有的(de)一大(dà)堆业务(wù)，同时(shí)我们还能通过融资解决(jué)汇率风险问题。所以(yǐ)我们就(jiù)开始购买了，甚(shèn)至这(zhè)件事情一开始我都没有告(gào)诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴(bā)菲(fēi)特日本(běn)之行的部分原(yuán)因是(shì)为了向这些公(gōng)司(sī)介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非(fēi)保险业务副董(dǒng)事长格雷(léi)格(gé)·阿(ā)贝尔，被(bèi)视(shì)为巴菲特的接班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看(kàn)，提前三年布局(jú)的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告(gào)诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集(jí)团主席苏世民拜(bài)访了(le)日本首相岸田文雄。黑(hēi)石(shí)集团两年(nián)前在日本一举收(shōu)购8家酒店，此行被外界普(pǔ)遍认为日本还蕴藏着更多投资机会。

　　同(tóng)一时期，黑(hēi)石集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克(kè)拉维斯也在日本与投(tóu)资对象展开交流。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日(rì)本东京的还(hái)有美国(guó)对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫(fū)·科恩；对冲基金Citadel在今年早些(xiē)时候(hòu)决定重新在东京(jīng)开设办事处，据(jù)《金融(róng)时(shí)报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请在日本市场的运营(yíng)牌照。

    日(rì)本受(shòu)益于(yú)地(dì)缘政治格局变化(huà)

　　自1989年(nián)日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来，日本股市(shì)一直都在苦苦(kǔ)的填坑之中，如今似乎局面发(fā)生了(le)变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股(gǔ)东大(dà)会上(shàng)解(jiě)释(shì)了(le)抄底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾(huá)”的巴(bā)老爷子(zi)也有所保留(liú)。站在事(shì)后马后炮(pào)的角度(dù)看，对(duì)股市(shì)拥有独特(tè)理解(jiě)的巴(bā)菲特对国际地(dì)缘政治的(de)变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年(nián)中美贸(mào)易争端以来，国际地缘(yuán)政(zhèng)治格局巨变。在新的(de)地缘政治格局(jú)下，日本在亚太格局中扮(bàn)演了(le)更加重要的角(jiǎo)色，同(tóng)时日(rì)本在芯片等产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这都(dōu)成为了边际(jì)上(shàng)的重(zhòng)要变量。仔细观察日(rì)本(běn)的经济(jì)脉(mài)络，我们(men)也会发现日本的(de)设备投资开始(shǐ)进入加(jiā)速期，这背后(hòu)有产业(yè)自身发展的原因，也暗合地缘变迁的(de)逻辑。

　　值得(dé)一(yī)提的是，日(rì)本相对稳(wěn)定甚至略显(xiǎn)僵化的政治格局，在全球动荡(dàng)的(de)大背景下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变(biàn)化的巴菲特，一直在等待出手的(de)时机。直到(dào)新冠危机爆(bào)发，日本股市(shì)出当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗现(xiàn)急搓，巴菲特终于等到了被(bèi)低估的日(rì)本资产，自此(cǐ)疯狂抄(chāo)底日(rì)本股市。

　　而(ér)日(rì)本5大商社(shè)也用业绩证明自己的确被低估了。据(jù)日经中(zhōng)文(wén)网，日本综合商(shāng)社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合并(bìng)财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润(rùn)超过约4.2万(wàn)亿日(rì)元(yuán)，在短短2年时间(jiān)里增加到(dào)了(le)4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发生的变化，日本(běn)监管层(céng)的助(zhù)推(tuī)也是一股不容忽视的力量。日(rì)本(běn)监管层(céng)持续推动企业经(jīng)营(yíng)能力(lì)的改(gǎi)善和价值的(de)修(xiū)复，其(qí)中(zhōng)敦促企业对投资者提高回报、鼓(gǔ)励企业(yè)公开(kāi)回购成为改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东(dōng)京证券交易所为(wèi)了改变大(dà)量个(gè)股股价(jià)跌破净值的情况，发布(bù)《关于实现关注资(zī)金成本(běn)和(hé)股(gǔ)价经营要求》要(yào)求上市公(gōng)司提高企(qǐ)业(yè)价值(zhí)和资本效率(lǜ)从而提升股价后，日本股市开(kāi)始掀起一(yī)波回购热(rè)潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽(fěng)为“反向指标(biāo)”的高(gāo)盛也出来(lái)高喊(hǎn)日本可能正(zhèng)接近(jìn)十年一遇的牛市。至于(yú)日本股市未来将走向(xiàng)何(hé)方(fāng)，一(yī)切将由(yóu)时间给出答案吧(ba)。

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